工作职责:
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
职位类别: 销售代表/客户经理/销售工程师
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- 公司规模:100 - 499人
- 公司性质:私营企业
- 所属行业:金融、银行、保险、证券、财会、投资等
- 所在地区:上海
- 联系人:于诚诚
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- 邮箱:会员登录后才可查看
- 邮政编码:200001
工作地址
- 地址:上海市汉口路650号亚洲大厦14楼